Unternehmenserfolg durch Customer Excellence

Anbindung an genesis World einem CRM-System

Die optimale Betreuung des Kunden ist die Grundlage für jeden Unternehmenserfolg. Aber nur wer die Bedürfnisse, die Eigenschaften und die bisherige Historie seiner Kunden kennt, kann sie wirklich gut beraten. Dazu braucht er eine umfassende Basis komplexer Daten.

Die gemeinsam von mpl Software und PAPERLESS-SOLUTIONS entwickelte Schnittstelle speichert alle relevanten Dokumente und Mails der CRM-Groupware CAS genesisWorld im Dokumenten-Management-System (DMS) d.3. Die Dokumente werden dabei automatisch in einer Ablagestruktur archiviert. Die Ablage ist rechtssicher.

Für d.3-Anwender eröffnen sich mit CAS genesisWorld vielfältige Möglichkeiten der Informationsverarbeitung. Mit CAS genesis-World werden alle im Unternehmen befindlichen Informationen in einer Software verwaltet und in Beziehung gesetzt. Somit können Sie jetzt auch Adressen, Projekte, Vorgänge innerhalb einer Akte zusammenfassen und strukturiert darstellen.

Ziel der Schnittstelle ist es einerseits, Anwendern die hauptsächlich mit d.3 arbeiten und nicht mit genesisWorld, direkten Zugriff auf Dokumente aus CAS genesisWorld zu geben; andererseits können CAS genesis-World-Anwender über einen Mausklick alle zum aktuellen Kontext relevanten Dokumente in der d.3-Ablagestruktur recherchieren. d.3 wird damit unternehmensweit zum gemeinsamen Archiv für alle Dokumente, egal aus welchem System: CRM, ERP, WaWi, PPS, E-Mail usw.

Vorteile im Überblick

  • Ablage von Dateien und Mails die in genesisWorld erstellt werden in d.3
  • Drag&Drop Ablage über genesisWorld nach d.3
  • Suche und Anzeige von Dokumenten über genesisWorld in d.3
  • Bearbeitung von Dokumenten über genesisWorld in d.3 inkl. d.3 Versionierung
  • Attributupdate - geänderte Felder in genesisWorld werden in d.3 upgedated
  • Über d.3-Mechanismen (z.B. Massenscanning mit d.capture batch oder Dokumente aus Drittsystemen)

Systemvoraussetzungen

  • d.3 smart explorer
  • d.3 API
  • optional: d.web (für die Einbindung des d.web explorers in genesis-World)
  • genesisWorld Versionen ab X4 aufwärts. Ältere Versionen auf Nachfrage.
  • Windows 7 32- oder 64-bit, Windows 8, Windows 2008 32- oder 64-bit, Windows 2008 R2
  • Microsoft .Net Framework 4 oder höher

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